ETF World – Avantages & Inconvénients, Quels sont les meilleurs ?

Un ETF World, également appeler ETF monde sont des trackers qui suivent un ensemble d’actions d’entreprise dans le monde entier. À première vu, il s’agit d’une bonne idée de l’intégré à ses actifs pour diversifier son portefeuille. Dans cet article, nous allons voir les avantages, les inconvénients et voir quels sont les meilleurs ETF World.

Qu’est-ce qu’un ETF World ?

Un ETF World, c’est tout d’abord un Exchange-Traded Funds (ETF). Il s’agit donc d’un tracker ayant pour but de répliquer un indice, tout en étant côté à la bourse. Un ETF World est donc un tracker qui permet d’investir dans un seul fond qui à pour vocation de répliquer la croissance mondiale. Sympa pour se diversifier non ?

Comme nous le disons plus haut, un ETF world suit un indice. La plupart du temps, l’indice que suit un ETF world est le MSCI world. Il s’agit d’un indice qui s’indexe sur plus de 1300 actions ddes plus grosses entreprises de tout secteur et dans 23 pays développés :

Les inconvénients d'un ETF world

Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, plus de 66% de l'indice MSCI World est basé sur des actions de sociétés basées aux États-Unis. C'est énorme pour un indice qui se veut répliquer une tendance mondiale ! Et cela engendre forcément un risque sur potentiel tension géopolitique élevé sur ce pays.

D'autre parts, il est bons de noté que plus de 15% de l'indice est concentré sur les actions de Tesla et celles des GAFAM : Apple (4,65%), Microsoft (3.82%), Amazon (2.41%), Google (2,72%), Tesla (1,4%) et Méta - anciennement Facebook - (1,3%).

Pour terminer, les pays émergents avec de fort taux de croissances ses 10 dernières années sont tout simplement exclus de l'indice. La Chine ou l'Inde en sont exempté par exemple.

Pour diversifier votre portefeuille afin de ne pas dépendre quasi-exclusivement des États-Unis et des pays développés. Nous vous invitons à considérer comment un ETF sur les pays émergents, un ETF Chine ou un ETF Japon pourrait vous permettre de diversifier et compléter vos investissements.

Comment investir dans un ETF World ?

Pour investir dans un ETF world, il suffit de détenir une assurance vie, un compte-titres ou un PEA. Oui, bien que contradictoire avec son objectif premier, un PEA (Plan d'épargne en action) peut accueillir un ETF world !

Lequel choisir ?

Devant un nombre incroyable d'ETF indexé sur le MSCI World, nous vous avons mâcher le travail et avons sélectionnés les meilleurs en fonction de 3 critères :

  • Les meilleurs ETF MSCI World par rendement sur 1 an :
  • NomCode ISINRendement 2021Ou l'acheter ?
    Invesco MSCI World UCITS ETFIE00B60SX39432,74%Acheter
    ici
    HSBC MSCI World UCITS ETFIE00B4X9L53332,73%Acheter
    ici
    UBS ETF MSCI World UCITS ETF A-disIE00B7KQ7B6632,42%Acheter
    ici

  • Les meilleurs par taille d'actif sous gestion :
  • NomCode ISINActif sous gestionOu l'acheter ?
    iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IE00B4L5Y98340,6 milliardsAcheter
    ici
    Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ98,2 milliardsAcheter
    ici
    iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M6Q585,7 milliardsAcheter
    ici

  • Les meilleurs ETF MSCI World les moins chers en frais
  • NomCode ISINFrais de GestionOu l'acheter ?
    Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - AccLU17815411790,12%Acheter
    ici
    SPDR MSCI World UCITS ETFIE00BFY0GT140,12%Acheter
    ici
    HSBC MSCI World UCITS ETF USDIE00B4X9L5330,15%Acheter
    ici

    Bonus : Voici quelques ETF compatibles avec le PEA

    NomCode ISINPEA Eligible ?Ou l'acheter ?
    Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C)LU1681043599✔️ OuiAcheter
    ici
    Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - CapiFR0011869353✔️ OuiAcheter
    ici

    Source : JustETF